配图图片来源于Canva
9月10日，挪动开发人员服务提供商极光发布2020年第二季度财报。自去年第三季度公布全方位转型至今，SaaS产品与服务便成为极光投入和快速变现关键，极光在财报之中持续消除精准营销业务影响力和必要性，然后让外部见到其转型的努力和成效。
不巧合的是，今年一季度疫情为极光的转型蒙上了一层黑影，收入奉献较大的精准营销业务受挫，使之收入同比大幅度下降，转型显得更急迫，从二季度财报看来，极光在财报中确实增添了好多个非常好的好消息，但整体主要表现仍然不算好。
SaaS业务很猛
在充分转型后，极光再次区划了业务规范，将之前的数据解决方案和开发者服务两个业务激光切割组成为开发者服务、SaaS商品、精准营销三大业务，在其中开发者服务和SaaS商品属于SaaS业务，然后把广告宣传SaaS和轻消息推送区划到开发者服务下边的个性化服务中。
业务区划以后，极光的战略布局就放在了SaaS业务上，精准营销则在不断地边缘化。依据二季度财报，极光SaaS业务收入达到6650万，环比和同比都完成了35%的增长速度；SaaS业务对毛利率贡献为5080万余元，同比增加43%，同比增长率39%。
融合极光总的收入和总毛利率看来，SaaS业务收入占据了总收入的50.8%，毛利率占据了总利润的94.6%。由此可见SaaS业务已经成了推动收入和毛利率的关键业务，尤其是毛利率层面，SaaS业务奉献特别大。
尽管SaaS业务的收入占有率在业务区划上占一些低，可是总体来看，SaaS业务增长很猛。落实到细分化业务，极光在财报中也提到了好几个数据：开发者服务下边的订阅服务和个性化服务，赢得了127%的同比增加和46%的同比增长率。
更多用户和ARPU（单独顾客的均值收入）提高是最直观的缘故。财报表明，以个性化服务为例子，其顾客经营规模ARPU在Q1和Q2都增加了超出50%，主要原因是遭受微信小程序和电商开发者热烈欢迎。
SaaS消费市场在疫情过后全面爆发提高，是极光SaaS业务提高强悍的重要原因。有关资料显示，电子商务、教育等市场在疫情过后愈发高度重视线上化设施设备基本建设，许多企业逐渐寻找通过线上得到更丰厚的提高，这立即推动了有关SaaS，特别是垂直领域SaaS平台上的业绩提升。
尽管SaaS业务很猛，主要表现醒目，可是却收入占有率看来，一半的收入奉献不是极光自己想要的占比，极光对转型后业务的分配比例，该是SaaS服务项目占据90%之上，甚至所有。
扭亏为盈难
极光决然转型，一方面是看见了SaaS服务项目更强未来发展趋势，另一方面也有解决亏钱的目地。发售四年了来，极光自始至终无法解决亏本，即使已经转型一段时间，极光的损失状况仍然不太开朗。
财报表明，Q2极光亏损4040万余元，与一季度亏损5100万对比，有小幅度下挫，但是和同期相比，换句话说与转型前对比，极光表现的其实最差。同期相比，极光亏损仅有1420万。
可是极光Q2总毛利率为41%，比一季度的33%有大幅度提升，也得益于SaaS业务贡献增加，及其精准营销业务的贡献降低。
利润率有改进，为什么极光或是无法赢利，主要原因是收入萎靡及其花费持续上升。先讲收入，尽管极光转型必定会愈发不够重视精准营销业务，但是这个业务终归是收入大部分，即使利润率比较低，也可以奉献一定的收益，而融合转型至今的几集财报看来，转型后极光的收入却一直在降低，这次疫情也是使之火上浇油。
再看一遍花费。Q2极光总运营成本为9880万余元，与Q1的9310万，及其同期相比的9520万对比，都是有小幅度增长。在收入降低的情形下，花费显而易见将会成为再决定是否获利的重要，尽管Q2毛利率比Q1大量，但这都远远地不要让极光扭亏为盈。
不过对极光而言，扭亏为盈并不是彻底可望不可及的事，现阶段极光在竭力下注SaaS业务并弱化精准营销业务，前者高毛利业务，第二种是低毛利率业务，伴随着收入构造的再次转变，极光的利润率改进应当还有非常大的室内空间，如果能把SaaS业务的收入做上来，扭亏为盈的连接点应当马上就会来临。
抛妻弃子的考验
尽管极光已经确定不会再高度重视精准营销业务，因为他“利润率中低风险高”，但精准营销业务在Q2依然占据收入的一半，不得不承认，精准营销仍是极光的主营业务业务，虽然极光愈来愈不愿管它，甚至想把它抛下。
与一季度61%的比重对比，精准营销业务的位置确实又下降，并且在利润率奉献上，Q2精准营销再次下降至5%的水准，一切好像都是在极光的方案中。
可以想见精准营销业务的收入占有率会不断下降，但在这过程中，也有一些无法避开的考验。最先，收入经营规模下降的考验，此后前财报发布的数据看，转型以后的SaaS业务并没迅速用提高补充精准营销业务收入的遗失，疫情发生以后反倒更差。
尽管Q2收入比Q1收入更高一些，但是比起新冠疫情以前，整体收入水准或是下降非常明显。没了精准营销业务的推动力，SaaS业务就必须要担负大量，从两腿变为一条腿，极光的收入啥时候转暖依旧是未知量。
次之，结合消化吸收考验。转型以前，精准营销业务是极光投入关键，尽管极光已将广告宣传SaaS和轻推送服务区划到开发者服务业务中，但如何把精准营销的许多细分化服务项目进一步结合消化吸收，也是一个严峻的考验。如果这个业务无法融进SaaS业务，或是不具有提升的基本，那样极光很有可能就必须得舍弃这种业务，这势必会带来一定的损害。
总而言之，在精准营销业务还未被分拆消化吸收以前，极光的转型考验不容易更加轻松。
转型期
极光考虑在业务上和大数据技术、营销推广这种关键字挂钩，继而向SaaS立即学习，除开认同SaaS业务未来发展趋势以外，也许最想是指SaaS业务来救其于水火，让极光更为有价值。
极光目前只有13亿元的总市值，但同是SaaS平台网站有赞和点点客，总市值又都已经达到了200多亿元。转型SaaS服务项目，显而易见可以让极光的跑道转换到一个公司估值更高行业，利好消息更突出。
可生活的无奈，转型快一年的极光，尽管SaaS业务涨势良好，但在收入、赢利这种指标值中的表现，却依旧比较一般，乃至比不上转型以前。在外界来看，极光虽然自己对转型考试成绩令人满意，但是这离真正意义上的转型取得成功还差不少。
不过作为一个上市企业，极光勇于挑选转型，已是一种胆量，从宏观数据解决方案服务平台到SaaS服务提供商，不论在发展战略上，还是业务理念上，都要很大的弹跳和变换。
目前看，SaaS销售市场未来很美好，有公司云化、智能化系统新趋势扶持，因而极光有着非常大的使出室内空间，但在彻底成为一个SaaS公司以前，极光务必挺过现阶段这一段不知什么时候停止的转型转型期。
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