投资人前去营业部设立创业板交易户主，必须携带自己身份证和股东账户，完成4道程序即可。
1、查看账户交易纪录是否超出2年，这些交易目标是指沪深股市的A、B股，并不包含基金、债卷、所有权证等交易种类。
2、查看完交易纪录后，营业部会对客户开展投资人风险承受力调研，具体步骤中，往往是客户填好问卷调查，营业部评定客户的风险承受力。
3、必须在营业部现场签定风险揭示书及特别声明，营业部依据客户的风险承受力评定状况，来对客户开展专门的创业板交易风险教育。针对这些交易缺乏经验2年的客户，营业部还会安排专门人员讲解风险揭示书内容，提示客户审慎考虑是否申请创业板开通交易。据了解，多家券商人员在这一阶段还会有PPT放映、宣传册等方法来开展风险教育。
4、在充分评估自己的风险承受力及其交易风险后，现场签定开户合同书。交易经验超出2年的股民，其账户在2个交易日后就开通;这些交易缺乏经验2年股民，其创业板账户要在5个交易日后才开通
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