11月18日信息,天风证券公布调查报告表明,京东商城2021Q3总收入为2187.1亿人民币,同比增长(yoy )25.5%,高过彭博一致预期1.4%。2021年11月26日美股收盘价相匹配2021-2023年PE各自为42.7/28.3/20倍,保持“买进”评分。
天风预期京东商城2021-2023年收益分別为9569/11791/13793亿人民币,同比增长28.3%/23.2%/17.0%;2021年所属公司股东纯利润(Non-GAAP)由167亿人民币下降至164亿人民币,2022-2023年由198/270上涨至247/348亿人民币,各自同比增长-2.8%/50.8%/41.4%。
天风证券称,京东商城2021Q3营业收入超预期提高,新各个部门履行合同成本费降低。在其中,京东商城零售一部分,直营电子商务收益为1860.1亿人民币,yoy 22.9%,占整体收益85.0%;服务项目以及他收益为327.0亿人民币,yoy 43.3%,占有率超过15%创厉史新纪录,在其中服务平台及广告宣传业务收入为167.7亿人民币,yoy 35.2%,主要是获益于线上商城绿色生态的搭建与全类目店家的协作;
京东配送21Q3收益yoy 43.3%达257亿人民币;新各个部门(主要包含京东商城产发、京喜、国外业务流程及技术革新)21Q3营业收入达57亿人民币,yoy 33.3%,经营损害为21亿人民币(Q2为30亿元),经营亏损率环比由43.4%降低到36.2%,主要是因为京喜7月份逐渐积极对焦10个省区,单均履行合同成本费较业务流程初期降低近50%。
天风证券关键看法如下所示,京东商城供应链管理优点助推超股票大盘提高,天风预测Q4市场占有率将持续提高;3P绿色生态数据平台提升明显,新零售战略部署推进;外界履行合同业务收入占有率创新高,推动京东配送总体提高。
除此之外,前不久,国泰君安公布调查报告称,上涨京东股价预测至385.00港币,并保持投资评级为“搜集”。凭着在供应链管理上累积的工作经验和更为充实的商品/知名品牌组成,企业仍在持续增长。大家的股价预测等同于60.0倍2021年预测分析非GAAP市净率或1.0倍2021年预测分析市销率。
截止到美国东部时间11月26日收市,京东股票下挫0.77%,报88.67美金,总的市值为1382.35亿美金。
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