配图图片来源于Canva
近日，台积电公布截止到6月30日的2020财政年度第二季度财务报告，与往年同比增加，不但营收完成了良好提高，并且纯利润更暴涨81%。在优良销售业绩支撑下，台积电的总市值还在不断上升，立即靠近3500亿美金，再度更新历史数据。
据台积电接纳新闻媒体时表述，本次营收和收益暴涨与疫情过后线上业务的广泛运用脱不开关系，这当中7nm、16nm制程工艺的芯片也是拿下头功。那么作为台积电主要客户的华为、苹果公司，乃是7nm、16nm制程工艺的重要需求者。
但是，伴随着美国禁令的起效日期接近，台积电也正式对外开放公布，停止与华为合作合作，并将停止与华为协作以后的取代方案也作了表明。台积电表明，华为撤出后，其产量将分到苹果公司、MTK、高通芯片等，5nm新制程工艺将会在第四季度全面启动，预估新制程工艺可能推动营收增长。换句话说，台积电对丧失华为并不用担心。
但是，话虽如此，台积电现阶段遭遇的态势显而易见非常复杂，这决定了台积电事实上存在的困难，也不是表面看起来那样称心。
盈利、总市值再创新高
台积电财务报告表明，第二季度台积电营收3106.99亿台币（约737.3亿元人民币），同比增加28.9％，同比上一个季财报基本上差不多；纯利润1208.22亿人民币（折合286.7亿元人民币），同比增加81％，环比增加3.3%，净利率为38.9%。
从营收看来，台积电的市场表现算是比较稳定，但盈利层面，其主要表现算得上有目共睹了。不但完成了破纪录的81%同比增加，还推动其整体净利率达到38.9%，对比上一季度持续上升3.3个百分点。
在其中，6月份营收达1208.78亿人民币（折合286.8亿元人民币），较五月提高28.8%，同比增加40.8%，那也是台积电自2019年6月至今持续13月营收同比增长率。
依据台积电首席运营官黄文德表明，企业第二季度的盈利持续差不多，是由于持续不断的5G基础设施建设部署和大数据处理产品类别的发布相抵了其他网站销售额的下降。而盈利上涨则归功于优秀制程工艺订单强悍提高，进而推动了企业利润的提高。
除此之外，疫情期，人们对于网上工作和生活要求不断提升，很大的推动了全球互联网公司的业务发展，从而促进互联网企业扩张网络带宽，提升网络服务器，推动了服务器厂商对网络服务器芯片的需要，从而推动公司营收增长。
台积电表明，“尤其是5G电融兴别的新技术应用对性能卓越芯片的需要非常大，让许多家庭的和企业在新型冠状病毒大流行病中使用网络，推动了企业提高。”但对于台积电来讲，所说性能卓越芯片的供给关键是指其7nm、16nm芯片贡献。
据第二季度财务报告表明，从台积电各种工艺所贡献的营收看来，16nm和7nm工艺仍然是营收的来源，二者总计占有率达到54%，约占营收占比一半以上。
在营收、纯利润大幅上升的情形下，台积电的总市值还在7月8日总市值提升3000亿美金以后，其总市值一路飙升到现在的3443亿美金，其全世界芯片龙头企业影响力也得到了进一步巩固。
优秀制程工艺成机车头
据国外媒体统计分析，做为现阶段世界最大晶圆代工厂的台积电，其二季度的全世界市场占有率达到51.5%，居高第一，三星以18.8%市场占比排行第二位，格芯、连电和中芯则各自占有3至5位的部位。
但在二季度的营收中，台积电的优秀制程工艺奉献了绝大多数的营收。例如，16nm工艺奉献了二季度营收的18%，7nm工艺则奉献了36%的营收，二者总计占有率一半以上，扮演着中坚力量角色。
而依照商品来区分，智能机芯片仍然是最主要的营收由来，所所占比例达到47%，高性能计算机芯片奉献33%的营收，物联网技术芯片、车辆芯片各自占有率8%、4%，数据通讯产品芯片为5%，别的乃为3%。
智能机对优秀制程工艺的需要，推动了7nm制程工艺的营收提高，但对外部关心的5nm制程工艺，则目前并未奉献营收。
不难看出，先前外界猜想台积电协助苹果代工制造的8000万片5nm制程的A14Cpu，如今并未宣布动工。必须注意的是，除去苹果公司以外，华为都是台积电7nm、5nm制程的大顾客。
但是，因为在今年的5月中下旬，国外更新了对于华为的限令，促使台积电等晶圆代工厂，再也无法应用英制机器设备为华为代工生产自主研发的麒麟处理器。伴随九月份的日益迫近，美国禁令过渡期马上就到，所以目前台积电已经积极主动找寻取代公司合作，从而降低限令生效后丧失华为并对营收产生的影响。
更换华为以后，由谁来填大坑？
美国财政部5月15日发布对华为限定最新政策将正式于9月15日起效。而接踵而来实际问题，是台积电提前准备怎么看待更换华为，无论台积电愿不愿，这几乎没办法更改。
在6月份台积电股东会上，台积电老总刘德音曾对于美国禁令限定表明，如果没有华为海思订单信息，不论是在生产能力、订单信息或是手机上市场占有率等各个方面上，必须很多人都顾客填补空缺，但是不知道必须多久可以补好，要看产业链联动性、产业链灵敏性，实际上确实如此。
依据台积电2019年财务报告，其第一大顾客苹果公司上年奉献营收2472.13亿人民币人民币，占有率23%，同比增加仅1%。而华为上年向其奉献营收1529亿人民币人民币，占有率14%，向其第二大顾客，同比增加超出80%。如今“迫不得已”停用华为以后，一时之间找寻取代公司确实很难。
但是，伴随着美国禁令日期迫近，这一局势依旧没有分毫挽留的好机会，刘德音迫不得已改主意了称，“他并不想让这事产生，但是若产生得话，期待可以迅速补好。”事实上，在说这话的前提下，台积电早就逐渐找寻取代华为的“B计划”了。
据台积电供应链的有关信息看来，苹果iPhone 12的A14Cpu第四季度将吃下台积电5nm约12至13万片生产能力，而台积电计划的5nm生产能力中有相当一部分，恰好是用以给华为华为海思供应的，如今这一部分优秀制程工艺的产量可能继而对外开放给顾客。
据台湾媒体信息，现阶段这种顾客早已大幅度增加第四季7nm订单信息，7nm载满，5nm使用率将保持高端。而新制程工艺的批量生产，也将推动台积电的营收完成小幅度增涨，基本不会弄乱台积电增长节奏感。
也许恰好是鉴于此，台积电终究还是公布了9月14日后，终止给华为供应消息。刘德音说，华为可能还需要根据第三方芯片公司来购买其智能机所需要的芯片。
表面看起来，断贷华为对台积电基本没有危害。但立在疫情传播、国家较量下芯片产业化提速的时代特征看来，台积电的变化依然很大。
挑战和新变化
现阶段，从规模、科研实力、总市值各方面来讲，台积电都站到了人类的历史最高处，哪怕是断贷华为这件事情看上去，都是处事不惊。事实上，这处事不惊中实有着挑战跟新变化。
最先，新冠疫情还在世界上席卷，极为重要的市场的需求美国和欧洲现在情况仍不容乐观。天风证券研报剖析，新冠肺炎疫情台积电最直接的风险性有两种，一是疫情传播的情形下，中下游要求不容乐观，交易遭受一定抑止；除此之外，苹果计划发布的cPhone 12，因为市场销售不容乐观，恐怕会影响到下半年的收入和利润。
次之，国家较量下芯片产业化加快，在可预知的将来，台积电也将遭遇大量竞争对手。中芯风景发售，华虹半导体、紫光展讯、寒武纪等一批国产半导体企业引起了大量资产留意，一些表示公司谋取IPO销售市场的脚步还在加快开展，这在一定程度上，将有助于在我国半导体材料实业公司的高速发展，在可以想见的未来，市场竞争难以避免，这又是台积电可能面临新的变化。
从这一层面来说，在风景光辉背后，台积电未来的发展远没那么平整。但在半导体材料这一激烈的竞争领域，台积电若想再次引领风骚，还要持续面对各种考验，才有希望在这些方面更上一层楼。
文/刘旷微信公众号，ID：liukuang110
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