前言

e-works研究所重磅消息汇报，涉及到300好几家智能物流厂商重要信息，协助公司多方位掌握智能物流产业链，进而推动智能物流基本建设，完成高质量发展。

伴随着土地资源、人力资本费用的持续飙升和用户对产品品质、服务项目感受的需求逐步提升，物流阶段做为公司供货、生产制造和支付阶段的关键联接桥梁，激起了公司更加上涨的探究激情。不论是由智能化系统技术、模块化物流技术、物流自动化机器设备及其物流信息系统软件等关键元素组成的智能物流手机软件和硬件配置服务供应商，或是给予物流信息、技术、机器设备等共享资源的综合服务平台，全是公司加快推进降低成本、增加效率、提升供应链管理延展性、推动全产业链协作、改善服务和提高核心竞争优势的重要一环。

在这样的情况下，e-works通过系统软件调查与剖析，完成了《2021智能物流产业观察市场研究报告》。白皮书在关心智能物流领域的重要技术、应用领域、销售市场布局和发展趋向，研究智能物流领域总体概述的与此同时，汇总了在我国智能物流领域市面上316家给予物流武器装备、手机软件、智能化集成化服务项目与信息技术服务平台的经销商，以协助公司多方位掌握智能物流产业链，进而推动智能物流基本建设，完成高质量发展。

现将这316家经销商信息目录列举如下所示，按拼音排列。因为字数比较有限，下列报表只列举了企业一部分信息，详尽的物流机器设备、手机软件、信息系统集成及其信息服务项目等商品和解决方法信

2021智能物流厂商全集目录

下列是市场研究报告的引言內容

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智能物流领域概述

智能物流就是指运用智能化获得、智能化传送、智能化解决、智能化应用等优秀技术，集成化物流自动化机器设备、信息系统软件与管理软件，完成运筹帷幄与管理决策智能化系统的物流工作新模式。智能物流领域可区分为上、中、中下游。上下游为物流机器设备生产商，以给予自动化自动化仓库、自动化运送与输送机械设备、自动化分拣设备、AGV/AMR（全自动导向运输车辆/独立工业机械手）、码垛机等商品为主导；中上游为物流手机软件经销商，以给予WMS（仓储管理系统）、WCS（仓储物流自动控制系统）、TMS（运输管理系统）、LES（物流实行系统软件）等智能化解决方法为主导；中下游为物流自动化系统集成商[1]和物流信息服务平台服务提供商。图1为智能物流全产业链全景图片。

图1智能物流全产业链全景图片

[1]物流自动化系统集成商：就是指给予将离散变量的各种各样物流武器装备、系统软件与别的生产设备、管理系统软件集成化的服务供应商

智能物流重要技术

物流科学合理技术的进步与运用是智能物流迅速發展的确保与基本标准。伴随着社会发展物流量的激增与对物流服务水平规定的提升，物流机器设备与方式必须更为优秀、适用，物流工作必须更为高效率、高品质、安全性，而这都需要以优秀技术为支撑点，本章节目录选择了几类重要智能物流技术进行详细介绍。

◉ 自动检索技术是以电子计算机、光、机、电、通讯等技术的发展趋势为基本的一种相对高度自动化的数据采集技术。自动检索技术在仓储物流、运送、派送等物流阶段的运用，完成了物流信息的自动化、智能化系统地高效率收集，大幅提高了物流运行高效率。

◉ 大数据挖掘技术就是指从很多的、不充分的、模糊不清的及任意的真实运用数据信息中，发掘出暗含的、不明的、对管理决策有潜在的市场价值的专业知识和规范的全过程。根据对物流系统软件中的信息完成统计分析、剖析、综合性、梳理和逻辑推理，能为公司的领导者给予重要依据、打下管理决策基本。

◉ 人工智能技术技术在物流领域的运用，转型了运送、仓储物流、派送和监管等各种各样物流情景，巨大地减少了物流领域的成本费用和人力劳动效率，促进全部物流领域从劳动密集服务业向技术密集式服务业变化。

◉ GIS技术是打造出智能物流的重要技术与专用工具，运用GIS可以搭建物流地形图，将订单信息信息、营业网点信息、配送信息、车子信息、顾客信息等数据信息都是在一张图中做好管理方法，完成迅速智能化分为单、营业网点布局调整、配送线路有效整体规划、包囊监管与管理方法。

◉ SLAM技术即同歩精准定位与建图，或称高并发建图与精准定位。SLAM技术可协助物流智能机器人在不明自然环境中完成智能机器人的独立精准定位和导航栏，进而融入更加纷繁复杂的物流工作自然环境，完成更为高效率的工作流程。

智能物流应用领域

伴随着智能化系统、自动化和新起信息技术在物流领域不断进步与运用，在我国智能物流正处在开始发展趋势的迅速发展期，应用领域也在逐步推进与优化。本章节目录选择了智能物流的关键应用领域开展详细介绍。

◉ 加工厂物流做为支撑点公司生产加工的关键步骤，已变成智能物流运用的主要情景之一。加工厂物流的自动化更新改造以生产线协作为基本，应以协作物流系统软件的原材料运输，制成品、半成品加工的储存等阶段达到生产线工作中的要求，展现出智能物流与生产加工融合发展的发展趋势。

◉ 航空公司物流应对持续上升的运送工作压力，逐渐积极推进智能物流基本建设，云计算技术、互联网大数据、物联网技术、没有人物流车及自动化运输操作系统等新技术、新机器设备逐渐融进飞机场物流管理体系，以解决在及时性、稳定性、多元性及其大产出量和远距离运送等领域的独立性规定。

◉ 港口货运物流是紧紧围绕以海港为关键核心区的全过程货运物流链。自动化、智能化系统工业设备及云计算技术、互联网大数据、移动互联、物联网技术等新技术的运用，完成了根据数据驱动的航空物流智能化系统与协作化运营管理，完成全部航空物流工作、 物流运输及海港管理方法等方方面面的“大通关”一体化服务项目。

◉ 道路货运物流做为在我国物流运输的具体方法之一，其总体经营规模数量比较大且平稳，后面仍有很大的上升室内空间。新起信息通讯技术的运用，给予了“算率”与道路货运物流业务流程紧密结合；“互联网技术 货运物流”的货运平台运营模式，完成了道路物流企业資源的合理配备与智能化协作。

◉ 铁路物流是支撑点在我国工业生产的关键交通方式，而且伴随着工业生产而长期保持提高。根据物联网技术、射频识别技术、人工智能技术等各种新技术的智能控制系统的融合集成化运用，铁路物流完成了对信息的全方位把握和管理方法、資源的调节配制与智能化系统运营分析，提高了铁路物流智能化系统水准。

智能物流领域销售市场布局

伴随着在我国社会生产力的快速發展和公司智能化系统、自动化的高质量发展要求的更加急切，公司对货运物流自动化机器设备、手机软件和信息系统集成业务流程的要求也与日俱增。中商集团研究所资料显示，2018年我国智能物流市场容量提升4000亿人民币，2020年我国智能物流市场容量近6000亿人民币，预估2021年，在我国智能物流市场容量将达6477亿人民币。

应对在我国如此巨大且快速进步的智能物流销售市场新瀚海，e-works尤其选择了智能物流领域仓储设备、物流软件、货运物流信息系统集成、货运物流信息服务平台四大方面的关键厂商，设计方案并建立了“智能物流产业生态地形图”。

❋点击图片查询清晰原照

图2 智能物流产业生态地形图（2021）

4.1 / 仓储设备行业

智能物流机器设备主要包含自动化自动化仓库、自动化运送与输送机械设备、自动化分拣设备等。自动化自动化仓库做为智能物流系统软件的关键构成部分，是诸多智能物流厂商的主要业务流程之一。自动化自动化仓库海外流行厂商包含日本大福、村田机械设备，德国德马泰克、胜斐迩，德国瑞士瑞仕格（其总公司库卡集团公司已被美丽的回收）等；中国流行厂商包含北起重吊装、北自所、昆船货运物流、今天国际、太原刚玉、北京市高科、新松机器人、沈飞、江苏省锦绣等。

自动化运送与输送机械设备类型诸多，包括了电动叉车、AGV/AMR、自动化输送机械设备和码垛机等。电动叉车海外流行厂商有日本丰田叉车、力至优三菱（包含Rocla），德国林德、德马泰克，美国永恒力、海斯特、科朗等；中国流行厂商有协力、杭叉、比亚迪汽车、龙工、柳工、宝开、江准重工机械等。

AGV和AMR是自动化运送与运输行业的主要机器设备，海外流行厂商有美国Kiva systems、inVia Robotics、IAM Robotics、汤普金斯，芬兰MiR，马来西亚Grey Orange、法国的Axter，日本力至优三菱电动叉车旗下的Rocla等；中国流行厂商有海康威视、新松机器人、库卡机器人、极智嘉、炬星智能化、佳顺智能、旷视智能机器人、嘉腾机器人、快仓高新科技、昆船智能化、井松智能、科钛智能机器人、国自机器人、柯金自动化、盟立自动化、灵动科技、斯坦德、海柔自主创新等。

海外自动化输送机械设备流行厂商有德国德马泰克，美国霍尼韦尔，西班牙范德兰特，德国瑞士英特诺，德国科纳普，日村内田机械设备、大福等，在磁悬运输行业具体有德国倍福、博世力士乐、费斯托，德国贝加莱，美国罗克韦尔自动化等流行厂商；中国自动化输送机械设备流行厂商有诺力股份、天奇自动化、北起重吊装、北自所、东杰智能、华南地区新海传动系统等。

码垛机做为自动化自动化仓库的主要机器设备，是十分关键的起重吊装输送设备，海外流行厂商有德国胜斐迩、德马泰克、米西斯，美国霍尼韦尔，日本大福、村田机械设备等，中国流行厂商有昆船智能化、今天国际、兰剑智能、北自所、北起重吊装、罗伯泰克等。

自动化分拣设备行业的海外流行厂商有德国德马泰克、伯曼机械设备，西班牙范德兰特，德国科纳普，美国霍尼韦尔，日本大福等；中国流行厂商有昆船智能化、新松机器人、诺力武器装备、兰剑智能化、罗伯泰克、泰禾智能等。

4.2 / 物流软件行业

物流软件关键有WMS（仓储管理系统）、WCS（仓储物流自动控制系统）、TMS（运输管理系统）和LES（货运物流实行系统软件）等。WMS海外流行厂商有德国SAP，美国Oracle、Infor、QAD、E2open、Blue Yonder等，中国流行厂商有富勒信息、唯智信息、科箭手机软件、科捷智能化、C-WMS、通天晓手机软件、盘古开天信息等。WCS厂商大多数聚集在智能物流机器设备的厂商当中，海外WCS厂商有德国德马泰克、胜斐迩，美国霍尼韦尔，西班牙范德兰特等；中国WCS厂商有极智嘉、伍强智能化、音锋智能机器人、科捷智能化、欣巴科技、意欧斯等。TMS海外流行厂商有德国SAP，美国Oracle、Blue Yonder等；中国流行厂商有富勒信息、唯智信息、科箭手机软件、胜沃智能化、oTMS、九州顺通、华泰手机软件等。LES海外流行厂商有德国SAP，美国Infor等；中国流行厂商有富勒信息、科箭手机软件、华天软件、聚龄信息、因致信息等。

4.3 / 货运物流信息系统集成行业

货运物流系统集成商根据对仓储设备和物流软件特性的深入分析，融合本身总体规划、系统开发和优化领域資源的工作能力，依据用户的要求为其量身定做制订智能物流系统软件，促使货运物流系统集成商处在全部智能物流领域的关键影响力，也是产业价值链中毛利率最大、成长型最強的一个阶段。

图3货运物流系统集成商占有顾客价值高些

依据美国权威性原材料运送行业杂志期刊MMH(Modern Materials Handling)发布的2020年全世界物流仓储系统集成商20强排行榜看来，海外流行系统集成商关键为德国德马泰克、胜斐迩、伯曼机械设备、西门子PLC、WITRON，美国霍尼韦尔、MHS、DMW&H，日本大福、村田机械设备，西班牙Elettric80、Systerm Logistics SpA，德国科纳普、TGW，也有德国瑞士Kardex AG、瑞仕格（其总公司库卡集团公司已被美丽的回收），法国的SAVOYE（诺力股份回收）、西班牙范德兰特等；中国流行厂商关键为诺力股份、新松机器人、北自所、昆船智能化、北起院、今天国际、兰剑智能、凯乐士、音飞储存、东杰智能、井松智能化、科捷智能、普罗格、中科微至、德马科技、伍强高新科技、安吉智能化、中集天达、上海宝开、瑞晟智能、世仓智能化、罗伯泰克、江苏省高科、江苏六维、江苏省锦绣等。

4.4 / 货运物流信息服务平台行业

货运物流信息在物流主题活动中占有十分关键的影响力，货运物流信息服务平台服务提供商就是指灵活运用互联网技术資源和电子计算机网络通信技术性，给予货运物流信息、技术性、机器设备等共享资源服务项目的信息服务平台。海外货运物流信息服务平台流行厂商关键为C.H.Robinson Worldwide、FREIGHTOS、FreightFilter、HAVEN、Transporteca、Logistitrade、Fleet、Shipwise、Shipping Exchange等；国内货运信息服务平台流行厂商为中国外运、中储、中远海运、宝供物流、满帮集团、福佑卡车、传化物流、G7（汇通天下）、58速运、物易云通等。

智能物流行业发展前景

“十四五规划”明确指出“必须推动人工智能技术、互联网大数据、区块链技术、云计算技术、5G等创新技术在智能物流等重点区域落地式”，与此同时伴随着新零售、智能制造系统等方面对货运的更高一些规定，智能物流领域将持续稳步发展。智能物流的发展趋向在于在业务流程转型和技术革新所形成的巨大转变，现阶段，智能物流领域展现出下列发展趋向：

5.1/ 自动化货运物流基本建设变成刚性需求，自动化仓储设备行业前景宽阔

现阶段，已基本建设的自动化物流管理系统关键分散于自动化水准较高的香烟、药业、车辆、机械设备制造和电子商务物流等领域。但货运物流主题活动围绕公司生产制造/生产经营的整个过程，为解决持续转型发展趋势的业态创新、新模式，提高内部结构运营管理与外界服务水平，各个领域对智能物流系统软件基本建设均有广泛性的硬性需求。因此，做为系统软件基本硬件设施的仓储设备行业前景宽阔，在其中自动化自动化仓库、自动化运输与设备搬运发展潜力最好。依据GGII（高级工程师产业研究院）资料显示，2019年在我国自动化自动化仓库拥有量6000座上下，每一年预估会以17%的速率复合型提高，到2021年在我国自动化自动化仓库拥有量约有8000座上下；依据我国工业机械手（AGV）产业联盟数据统计表明，2020年度，在我国销售市场新增加工业生产运用工业机械手(AGV/AMR）41000台，较2019年提高22.75%，销售市场销售总额做到76.8亿人民币，同比增加24.4%。现阶段，中国自动化自动化仓库和自动化运输与设备搬运（如AGV/AMR等典型性机器设备）的运用虽然有迅速发展趋势，但相对于西方西方国家来讲，运用水平依然不高，将来市场容量依然有很大的上升室内空间。

5.2/ 占领顾客价值关键影响力，仓储设备生产商向系统集成商转型发展

伴随着自动化货运物流建成的推动，智能化发展趋势的深层次，自动化仓储设备的运用更加普遍，公司非常关心货运物流自动化厂商对各种机器设备实现统一监管的信息系统集成工作能力；再再加上自动化仓储设备领域市场竞争逐步加重，仓储设备生产制造业务流程研发投入大，相对性于顾客价值关键位置的货运物流自动化集成化业务流程成长型最弱、盈利更薄，诸多仓储设备生产商已向系统集成商方位转型发展。

5.3/ 软件定义硬件配置，仓储设备从智能化向程控化更新

货运物流硬件设施做为物流管理系统的实行基本，其特性不断提升却难以解决颠覆性创新的自主创新，因此在发展趋向上必定展现出逻辑思维与实行的结合，从智能化向程控化（软件系统核心货运物流信息系统软件）演变，而货运物流逻辑思维系统软件即手机软件自动控制系统将逐渐变成硬件系统的头脑与操纵神经中枢，核心着货运物流硬件系统的演变与更新。在硬件配置、操纵与信息的逻辑性分层次的基本上，操纵层系统软件软根据网络可随时随地迭代更新，数据信息层可即时接纳互联网数据并自动检索认知，从而激发手机软件开展数据处理方法与剖析，进而完成软件定义货运物流硬件配置。

5.4/ 环境因素纷繁复杂，物流平台服务提供商慢慢向供应链管理上下游拓宽

多元化经营运营的物流平台服务提供商相较传统式物流行业，具备运输能力资源比较丰富、信息传递快速、資源调拔捷敏等优势。应对更加不确定性的环境因素和不断发展的商圈，物流平台服务提供商更加重视新起技术与数据信息运用，在充分运用信息资源和生产调度优势的条件下，积极调节运营模式，拓宽全产业链条的与此同时，全面提高物流平台供应链管理上中下游的可靠性、协作性、畅顺性，以提高物流平台的抗风险能力。

5.5/ 当地厂商同外资企业厂商移位市场竞争，并持续向高档市场渗入

中国物流自动化市场中，外资企业厂商和当地厂商在充足市场竞争中不断发展，并在不一样行业和新项目产生分别优势，慢慢展现出移位市场竞争的市场布局。外资企业厂商因其创立的时间早、技术长期性累积和项目管理经验丰富多彩等优势占有领域高档影响力，技术专业度集中化，具备很强的议价能力和很大的营业收入经营规模；而当地厂商因为起步较晚，技术、工作经验累积不够，发展趋势比较分散化，关键凭着性价比高和文化整合后市场服务项目优势多聚集于中低档市场，但近些年，通过技术累积和产品研发自主创新，慢慢向高档市场渗入。

5.6/ 新起技术不断发展与运用，助推智能仓储加快发展趋势

5G、云计算技术、物联网技术、互联网大数据、人工智能技术、移动互联和区块链技术等新起技术的进步与运用，对现阶段物流管理系统开展了刷新与构建，基础设施建设逐步完善，应用领域持续加重，运营模式持续转型，运营高效率不断提高。物流详情得到即时储存、传送，仓储设备得到高效率互连与智能化可控，物流管理系统得到数据分析系统与即时管理决策，完成跨公司的信息共享、跨步骤的规范统一和跨地区的货运物流追朔，促进物流企业向着自动化技术、智能化、智能化系统的角度加快发展趋势，完成从劳动密集向技术集约型变化，进而推动所有领域降低成本、增加效率。